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フュージョン・シーンを代表するミュージシャンを集めて行なったセッションの模様を録音したスタジオ・ライヴ・セッション。デイヴ・グルーシン、リー・リトナー、アレックス・アクーニャ、ハーヴィー・メイソン、ネイザン・イースト、エイブラハム・ラボリエル、パティ・オースティンらが参加。渡辺貞夫もゲスト出演。